总则
- 记录某只股票的买卖思路,做到操作依靠思路而不是情绪化
北汽蓝谷 600733
基本前提
- 房产熄火,需另一个大产业来带动经济(国家级政策)
- 电车方面:比亚迪走中低端和个性化高端,华为走中高端
- 油车方面:传统的厂家慢慢的消亡
- 华为合作分为:一级供应商,二级: huawei inside,三级:下场设计与销售(eg:问界)
- 第一、二种模式做不起来,因为直接和其它厂商有竞争
- 第三种模式,做 SUV 的有赛力斯,现在确定北汽蓝谷做行政级别轿车
- 另外和江淮汽车、奇瑞汽车合作的两界,奇瑞不配合,江淮尚不清楚后续产品布局
看好的理由
- 华为的三大业务:手机基本停滞,运营商基本停滞,汽车涉及面广,相关高科技的技术多,华为应该在这方面有想法(参考问界),所以华为应该在享界上有比较多的投入
不确定的点
- 产品从发布到大卖,是否也要经历问界那样1年9个月的磨合期(包括产品不行,改款耗时)
- 客户是否认可享界的品牌力(是否会出现问界那样的品牌接受曲线改变过程)
- 北汽蓝谷是否能像赛力斯一样在生产上给力(产能规划了30W)
- 高端行政级轿车卖多了以后,北京奔驰是否有意见(华为是否顶得住)
- 是否在华为的门店销售(目前得到的消息:YES)
- 后续是否考虑曾程版本:(根据销售情况来决定)
- 产能规划:当前20W,后续可以增加到30W
竞品
- 中大型电车,暂无竞品
好的展望
- 如果做的好,那么北汽蓝谷的股价应该能参考赛力斯有质的飞跃
关键时间点
- 发布 24.4.25-24.5.4 北京车展
- 销售 24.6.28
- 完整月销量 24.8.30 (厂家预估月销售1W)
- 改版后的销量 25.9.30 (预估)
股票操作参考
- 参考上面的时间点,来观察享界的进度情况
- 如果往好的方向发展(参考问界),逢低可以加仓,否则不再加仓
- 如果往差的方向发展,且 25.12.31 前没有好转迹象,则 25.12.31 卖掉
- 任何买卖都要参考上面的1-3点,操作要有操作的理由